ООО "СФО ПСБ МСБ 2015" 22 сентября 2016 года разместило облигации на 7 млрд. рублей. По сообщению эмитента, выпуск реализован в полном объеме.
Компания разместила по открытой подписке 7 млн. облигаций класса "А" номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 10,25% годовых. Ставка остальных купонов приравнена к ставке 1-го купона. Индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,00-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,47-10,75% годовых.
Облигации подлежат полному погашению 26 июня 2031 года. Ожидаемая дюрация - около 2,23 года (при текущей скорости досрочных погашений).
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.
Облигации обеспечены залогом портфеля кредитов МСП и денежных средств на залоговых счетах.
Организатор сделки - МСП Банк. Со-организатор сделки и агент по размещению - Промсвязьбанк.
